在两次西征中间，第二任大汗窝阔台的孙儿海都，因为不满意他的堂兄蒙哥继任第六任大汗，就在祖父原来的封地上，建也迷里城（新疆额敏）称窝阔台汗国，跟大汗对抗。蒙古帝国所属举世闻名的四大汗国，先后完成。
蒙古帝国在西方世界的大征伐，宋帝国一点都不知道，只知道边境所受的压力，越来越重。当第三次西征进入第二年（一二五三）时，蒙古在东方也给了宋帝国凶猛的一击，蒙古兵团深入万山丛立的云南地区（云南省）攻陷大理帝国的首都大理城（云南大理）明年（一二五四）大理皇帝段兴智被擒。这个在八世纪建立起来的古老国度——南诏王国，经过十一个王朝，历五百一十六年，到此灭亡。蒙古远征兵团继续进攻安南王国（越南北部）一二五八年，国王陈日照投降。于是蒙古帝国送对宋帝国西部作三路并进的夹攻：西路由大汗蒙哥率领，南下进攻合州（四川合川）；北路由皇弟忽必烈率领，南下进攻鄂州（湖北武汉）；南路由大将兀良哈台率领征服安南王国的远征军，北上进攻潭州（湖南长沙）明年（一二五九）即第三次西征结束的那一年，南路兀良哈台势如破竹，抵达潭州城下攻城。北路忽必烈也渡过长江，抵达鄂州城下攻城。宋政府擢升西部军区司令官（京西湖南北四川宣抚使）贾似道当宰相，命他救援鄂州。贾似道那时驻防在航空距离六十公里的黄州（湖北黄州）面对着强大的敌人，手足失措。最后无可奈何，他派遣密使向忽必烈乞求和解，愿意承诺下列条件：一宋帝国向蒙古国称臣，降为藩属。
二以长江为两国疆界，宋帝国全部割让江北土地。
三宋帝国每年向蒙古帝国进贡银币二十万两，绸缎二十万匹。
和解的建议提出得恰是时候，因为蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，传来消息说，亲族会议可能推举忽必烈的弟弟阿里不哥继任大汗。这使忽必烈心如火焚，所以他迫不及待地接受贾似道的条件，命兀良哈台兵团放弃潭州，一齐北返。
贾似道立即叛盟，下令截杀蒙古殿后的散兵游卒，用他们的人头，作为辉煌战果的证据，向首都临安（浙江杭州）报告大捷。宋帝国举国兴奋，皇帝赵贵诚以贾似道有再造帝国的盖世功勋，当贾似道凯旋返都之时，赵贵诚命全体文武官员都到郊外，盛大欢迎。名作家廖莹中还撰写《福华篇》巨著，歌颂贾似道对国家民族的伟大贡献。
就在全国庆祝胜利时，蒙古帝国的使节郝经前来宋帝国报聘，并谈判履行和约的细则。贾似道的反应很快，他把郝经逮捕，秘密囚禁在真州（江苏仪征）军营。全国没有人知道贾似道乞和这回事，更没有人知道蒙古使节这回事。
蒙古帝国一度陷于混乱，忽必烈率军北返，走到开平（内蒙古正蓝旗）宣布继任大汗。皇族会议在和林（蒙古哈尔和林）则奄阿里不哥继任大汗。忽必烈的举动显然的不合法，但他手下的强大兵力使他合法。阿里不哥战败。一二六四年，忽必烈把首都从和林迁到燕京（北京）不久改名大都——当时世界上最壮观的都市。
六宋帝国末路蒙古帝国对宋帝国的攻击，于一二六九年进入新的阶段，放弃游击战，改为攻坚，遂进围襄阳（湖北襄樊）宋皇帝赵贵诚逝世后，侄儿赵孟启继位，把贾似道当作国家民族的唯一救星。不仅皇帝如此，道学家也如此，贾似道鉴于韩侘胄跟道学家为敌的恶劣后果，所以对道学家采取怀柔政策，道学家也报之以阿谈地推崇，认为国家非贾似道领导不可。贾似道遂把有才干的将领，一一排除，确实掌握全国军权。又建立秘密警察问，隔绝皇帝的耳目，镇压人民的不满和反抗。他对襄阳被围的消息，一开始就严加封锁。一年之后，赵孟启才恍恍惚惚问贾似道：“仿佛
听说襄阳被围很久。”
贾似道回答说：“蒙古兵早就被我们击退了，怎么会有这种谣言？”
赵孟启说：“一个宫女这么讲。”
贾似道不久就查出宫女姓名，用别的罪状把她逮捕，死于监狱。从此再没有人敢忧虑国事，而只敢赞扬贾似道英明。
贾似道并不是不赴援襄阳，事实上他不断派出援军，只不过他派出去的援军像羊群一样，一批批被蒙古吞食。最后他打出王牌，命他最亲信的大将范文虎前往。问题是范文虎只肯用谄媚效忠，而无意用生命效忠，他在包围圈外扎营，偶尔截击一下蒙古的巡逻部队，大部分时间都在跟美女欢宴享乐。襄阳在如此情况下被围五年，粮尽援绝。到了一二七三年，蒙古兵团运来回回巨炮，一炮就把城楼轰碎，声如百万霹雳俱发。这是战争史从没有见过的可怕怪物，跟七百年后二十世纪原子弹的一击一样。守将吕文焕望着首都临安（浙江杭州）痛哭，开城出降。
襄阳陷落的明年（一二七四）蒙古大汗忽必烈下令对宋帝国全面进攻，宣布宋帝国叛盟和扣留使节郝经的罪状。蒙古兵团在大将伯颜率领下，攻陷鄂州（湖北武汉）顺长江东下。就在此时，宋皇帝赵孟启逝世，他的四岁儿子赵显继位，由孩子的祖母谢太后主持政府。孤儿寡妇，面临着国亡家破的恐慌，唯一的倚靠是贾似道。全体官员和国立大学学生（太学生）一致要求贾似道亲征。大家认为，只有贾似道亲征，才能旋乾转坤。
贾似道只好亲征，进抵芜湖（安徽芜湖）横江布防。任命范文虎当海陆联军总司令（诸军总统）据守安庆（安徽安庆）明年（一二七五）蒙古兵团迫近安庆，范文虎魂不附体，全军投降。贾似道如雷轰顶，他知道事态的严重，于是再用曾经使他转危为安的和解法宝，派遣密使晋见伯颜，愿接受任何条件。伯颜根本不相信贾似道，拒绝密使的要求，大军继续挺进。在芜湖江面，把宋军最后一道防线击溃。贾似道逃到扬州（江苏扬州）急下令把囚禁已达十六年之久的郝经释放，企图缓和蒙古的愤怒，但为时已经太晚了。——谢太后把贾