似道免职，但没有杀他，只贬谪到循州（广东龙川）走到漳州（福建漳州）时，住宿在木绵庵，押解他的差官郑虎臣把他拖到厕所，击碎肋骨而死。
谢太后直接派人向伯颜乞和，愿降为属国。怕颜这一次接受了，蒙古最初的目的并不一定要消灭宋帝国，只不过要求宋帝国像安南王国和高丽王国一样，作一个臣服的外藩。可是，当蒙古使节廉希贤一行前往临安（浙江杭州）谈判，走到独松关（浙江安吉南）时，却被一位爱国心强烈的守将杀掉。这已经使事态恶化，谢太后在惊恐中，急再第二次派特使，到已经陷落了的建康（江苏南京）向伯颜解释误会，保证严惩那个守将。伯颜于是第二次派出使节张羽，走到平江（江苏苏州）又被另一位爱国心强烈的守将杀掉。伯颜怒不可遏，他发现他面对的是一个不可理喻而又狡狯凶恶的野蛮部落，任何力量都不能阻止他的军队前进。——狂热一旦到了靠着流别人的血来表达自己忠贞的地步，这种狂热便成为两头尖的剑，固然伤害别人，也同样伤害自己。强烈的爱国心是可敬的，但只用别人的生命表达它，这个爱国心就不纯洁，有邪恶的成分在内。
蒙古兵团在毫无抵抗的情形下，进抵临安（浙江杭州）宋政府已经瓦解，包括宰相在内的当权官员，以及日夜都在思念忠君爱国的道学家士大夫群，大都逃走，谢太后和不懂事的孩子皇帝赵显，只有投降。
然而，九岁的亲王赵囗（赵显的哥哥）随着他的母亲杨太后逃到福州（福建福州）即在福州继位，号召全国继续抗战。但大势已去，蒙古军队不停追击，地方官员不断叛变，母子们在一批仍然效忠的大臣陆秀夫、将领张世杰的保护下，辗转向南逃亡，由福州，而泉州（福建泉州）而潮州（广东潮州）而秀山（广东东莞虎门镇）最后到了井澳（广东中山南方一百公里海上横琴山小岛）遇到飓风，龙舟翻覆，赵囗跌到大海里，受到惊吓。于再逃到囗州（广东湛江东南）时逝世。大臣们再拥立他的弟弟，八岁的赵昞，进驻崖山。
崖山，位于广东省新会市南约四十公里，是一个荒凉的海滩，面对着波浪滔天的南中国海。这时残余的军民和眷属，还有二十余万人，杨太后每天抱着幼儿，在用绳索相连的巨舟上主持政府。这样支持了一年，明年（一二七九）蒙古大将张弘范发动海陆攻击，宋军崩溃。陆秀夫把赵昞负在背上说：“我们君臣，不应受到外国人的侮辱。”
投海而死。张世杰率领残舰突围，遇到杨太后，杨太后得知赵昞已死，她说：“赵家两块骨肉，都已死尽，我还指望什么？”
也投海而死。张世杰前往广州（广东广州）准备继续奋斗。可是，他又遇到飓风，堕入大海。
宋帝国，这个士大夫的乐园，建立三百二十年，到此灭亡。——宋帝国最后一位殉国的大臣是宰相文天祥，他于一二七八年在海丰（广东海丰）兵败被掳，送到蒙古帝国首都大都（北京）囚禁，始终拒绝投降。四年后（一二八二）宋帝国已亡了三年，他拒绝投降如故。忽必烈才下令把他杀掉。文天祥从容不迫接受死刑的态度，受到中国人长久的敬仰。
七元政府的建立宋帝国灭亡，使尘埃落定。
蒙古帝国横跨欧亚大陆，面积约三千万平方公里的版图，扩张完成。这是一个空前庞大的帝国，在当时以马匹为主要交通工具的时代，几乎无法作有效的统治。蒙古人采取地方分权制度，把疆域划分为下表所列的六个子国，平等的并列于最高元首——大汗之下。
吐蕃宗教国，是我们姑且加给它的名称。它本是一个王国，并以强大的武力于第七第八两世纪，使中国焦头烂额。九世纪之后，不知道什么缘故，它的政府瓦解，分散为无数部落。但中国文成公主和金城公主努力推广的佛教，已深入人心。经过一番传说不一的演变，吐蕃人民的信仰归向于佛教中的一个神秘支派——密宗，也称喇嘛教。又因僧侣都穿红色袈裟，所以也称红教。有名望而又有统御力的一位高僧，被尊为法王。喇嘛教就像罗马帝国崩溃后的天主教一样，法王就是教皇。蒙古大汗在征服了吐蕃之后，即接受了喇嘛教，并册封法王巴思八当蒙古帝国的国师。国师除了为国祈福外，仍兼任吐蕃地区政教合一的元首。巴思八是一位聪明睿智的高僧，他曾为蒙古制定文字。
本世纪（十三）一二七一年，蒙古帝国大汗忽必烈，把原来属于西夏帝国、金帝国、宋帝国、大理帝国，四国的土地和蒙古本土，合并组成一个元帝国——在中国历史中，我们称之为元王朝，由大汗兼任皇帝（蒙古人了解中国人习惯皇帝，不习惯可汗）中央政府完全仿效金帝国的组织，所以也属于中国古老的传统。只有一点不同，即传统上占重要位置的尚书省和门下省，从金帝国时就不再设立，元政府亦然。不过元政府要同时充当蒙占帝国政府，所以组织复杂繁琐，十分庞大。各官署的首长，有时竟达十数人之多。但它的中枢机构，只有三个，我们用下列表格说明：元帝国只是蒙古帝国大汗的直辖殖民地，在这个直辖殖民地上，划分为十一个行政地区，它们的名称列于下表。所在的位置和辖区，跟二十世纪现代的行政地区相近。
“行中书省”本是官署名称，即中书省的支部或分部，也就是现代的省政府。每一个行中书省，都有一定的管辖区域。但久而久之，行省的意义，除了偶尔指官署外，大多数都指所辖的地区。——下世纪（十四）明王朝时，作为官署的“省”（省政府）取消，改称“布政司”但作为地区的“省”仍在