薛蟒是许飞娘之徒，剑光原是不弱，早先在黄山常和朱文在一处玩耍，本知朱文的修为深浅。不料朱文自服肉芝仙液後，功行精进。薛蟒见餐霞大师的红霓剑飞起空中，便知不好，忙喊：“师姊饶命！”剑光早已扫着薛蟒的脸，将他左眼刺瞎，连左额削下，血流如注。朱文放他回黄山逃去，再往中央战场上飞来，剑光过处，施林的对手狄银儿尸横就地。晓月禅师之徒鹿清稍微疏，便被铁沙弭悟修把剑光断，再遇朱文一剑飞来，将鹿清拦腰斩为两段。多了施林、朱文、悟修三个生力军，火氏两弟兄相继被斩。只火无量见机得早，一溜火光逃回南疆。百花女苏莲也死在吴文琪剑下，九尾天狐柳燕娘急忙逃命去了。
慈云寺这方原想以多欺小，却因玉清大师的突破，和朱文的际遇，被重点击破，铁钟道人、金身罗汉法元、俞德、小火秦朗、病维摩朱洪五人反受围剿。
只有龙飞的九子母阴魂剑，那一青八白九道光华甚是邪污，顽石大师的剑光渐渐暗淡无光，稍一疏，左臂中了一剑。金蝉在山头上倏地运动鸳鸯霹雳剑飞下山来，灵云怕他失，只得随他上前，双双帮助顽石大师三战龙飞。龙飞见敌人添了两个帮手，一时性起，便将二十四口九子母阴魂剑同时放将出来，共是二百一十六道剑光飞舞空中，满天绿火，鬼气森森，将灵云姊弟、顽石大师包围在内。灵云、金蝉移到顽石大师身旁，将霹雳剑舞成一片金光，紧紧护卫。
朱文见顽石大师那边势弱，正向那边飞去。忽地面前一片漆黑，接着便有一缕温香，袭向鼻端来，使人欲醉，登时觉得周身绵软，动转不得，连飞剑也无从施展，那是阴阳叟施展的五行挪移迷魔障。这阴阳叟本因元胎受制，不欲叁与斗剑，但狗改不了吃屎，还是全注意在峨嵋派一干年轻女弟子身上，见朱文长得满身仙骨，美如天仙，不禁垂涎三尺，终於遁到朱文身旁，将朱文罩住。却给玉清大师飞来，祭动朱文怀内新得的天遁镜，发出一道五彩光华从胸前透出，登时大放光明，把一个月黑星昏的战场，照得清清楚。只见满天绿火、剑光、红线、金光如万道龙蛇，在空中飞舞不住。
阴阳叟大怒，使用他最拿手的‘颠倒迷仙五云掌＇妖法。面对玉清大师手舞足蹈，又像比拳，又似在那里口角。玉清大师魔道出身，深知利害。这妖法完全由五行真气，运用心气元，引人入窍，使人失去知觉，魂灵迷惑，任凭摆布。
玉清大师忙镇住心，看他不住的眉挑目语，手舞足蹈；不敢稍动。
阴阳叟专注施法，却给体内阴魔的血影光探出内防空虚，乘机汇合女核份子劫掠元胎。阴阳叟回内照元胎，不觉间心纷乱，动作停了下来。玉清大师心知有异，即猛将剑光飞起，将阴阳叟斩为两截。见一阵青烟过处，阴阳叟腹内飞出一裸女，貌似阴阳叟，却年轻得多。向玉清大师弄出一个与阴魔才看得懂的恩爱手势，令玉清大师满面飞红，诧异下定了剑光。给阴魔女身乘隙飞向云中，抛出一个飞吻後，冲天而去。
朱文得救後，才悉宝镜妙用，从怀中将天遁镜取出，出手便是五彩光华照彻天地。光到处，二百一十六口九子母阴魂剑，纷纷化成绿火流萤，随风四散。那龙飞知遇见克星，心中又痛又急，忙带着残馀的子母阴魂剑，化阵阴风而去。顽石大师伤势甚重，昏迷不醒，当下由醉道人、髯仙李元化二人驾剑光将她背回辟邪村内。
那晓月禅师见小火秦朗也被铁沙弭悟修、风火道人吴元智腰斩，出去的人连连失利，便把自己两道剑光，运动先天一气，放将出来。更分了一支剑光，朝吴元智斩去。吴元智虽曾是晓月禅师旧日同门，修为却差得多了，於剑光一到，即尸横就地。
知非禅师、天池上人、游龙子韦少少、锺先生四位剑仙见晓月禅师意在拼命，自料既然应约而来，怎好意思不管，便各将剑光飞起。几条匹练似的青光白光，直往剑光层上穿去。小山头上也飞下追云叟、朱梅、苦行头陀的三道匹练般金光。在满天绿火，鬼气森森的空中，金光、白光、青光绞成一团。
晓月禅师长徒病维摩朱洪被诸葛警我将断去一臂，驾了剑光逃走。俞德因为红砂已被破，无甚倚仗，知不是路，也偷空逃回滇西去了。铁钟道人逃走不及，被元觉禅师、坎离真人许元通与诸葛警我等三人的剑，同时来个斜柳穿鱼式，将他斩成四截。金眼狒狒左清虚、追魂童子萧泰、无发仙吕元子早在赤焰道人死後，不等交手就溜走了。只剩下晓月禅师、金身罗汉法元、知非禅师、天池上人、游龙子韦少少、锺先生六仙，与二老、苦行头陀及峨眉各位剑仙拼命相持。
那峨眉派中小一辈的剑仙，更是狡猾不过，只在远处站立旁观，看出晓月禅师等的一丝破绽，便各自把剑光从斜刺里飞将过来。等到敌人收剑回来迎敌，他们又立时收剑逃走。晓月禅师被二老、苦行头陀苦苦缠定下，累了个倦力竭，疲於奔命。法元见危机四布，连忙使劲从丹田内运用五行真气，将数十道红线，猛地往回一收，顾不得丢脸，将足一登，破空而去。游龙子韦少少首先倦斗，回剑自保，朱梅却把剑光连指几指，将他的剑光绞为两段。韦少少满面羞惭，御风而去。
晓月禅师越加惊慌，忽见慈云寺所在方向，火光照天，不禁咬牙痛恨。当下把心一横，便把哈哈老祖传的妖术十二都天煞使将出来。这煞非常厉害，施展一回，便要减寿一纪，或者遭遇重劫一次。今日晓月禅师实在是恼羞成怒，当下将头上短发抓下一把，含在口中，将舌尖咬破，口中念念有词，朝着战场上众剑仙喷去。立时便是阴云密布，一团绿火拥着千百条火龙，朝着众剑仙飞来。
知非禅师、天池上人、钟先生三人自韦少少被破了飞剑，又悔又气，早想借阶下台，知道这种妖法非常厉害，恐怕剑光受了污染，便同时向对面敌人说道：“如今晓月禅师用法术同诸位道友一较短长，我等暂时告退，他年有缘再相见吧。”
说罢，各人收了剑光，退将一边。绿火乌云也已向众剑仙头上罩下，众剑仙忙往後退。只有朱文倚仗着自己有宝镜护体，不但不退，更由镜面发出数十丈五彩光华，将阴云绿火冲开一条甬道，抢着迎上前去。谁想晓月禅师的妖法非比寻常，前面绿火阴云虽被宝镜光华挡住，旁边的绿火阴云却围将上来。晓月禅师更将身子隐在阴云绿火之中，从斜刺里飞近朱文左侧，口中念念有词，一口血喷将过去。朱文立时觉得天旋地转，晕倒在地。
恰好阴魔女身已整装回来，透过浓密毒雾，见朱文倒下，想起肌肤之亲，虽未真个，心亦不舍，亦不知天有多高地有多厚，冲入火云中，发出清澈剑光射向晓月禅师。无影无形的无相剑光在浓烈火云中依旧与火云同色，但晓月禅师毕竟修为不弱，感到剑气尖锐，急忙飞身往旁边一跃，正要看看是谁家飞剑，何以不怕邪污？却给阴魔女身抱起朱文穿过绿火阴云离去。
随即震天的一个霹雳轰下，是那苦行头陀将太乙雷放出。接着一团雷火，从对阵上发将出来，立刻阴云四散，绿火潜消。同时天空中也是浮翳一空，清光大放。一轮明月，正从小山脚下渐渐升起，照得四野清澈，寒光如昼。那晓月禅师被这雷声一震，内心受了妖法的反应，晕倒在地。
知非禅师等三仙在先前离场时，早知他虽用绝招，仍难讨好，不忍心看他把数百年功行付於一旦，便在远处了望，此时联袂飞到战场。二老亦怕他们伤害朱文，抢夺天遁镜，忙把剑光飞出。知非禅师等亦放起剑光自卫，护着晓月禅师，各自舞成一片光幕。一边是金光灿烂，另一边是青白交织，互相辉映，并不接触。相持了不多时，双方亦明了对方心意，相继收回剑光。互相交代後，由知非禅师等将晓月禅师带回金佛寺。
众仙皆看不透浓密火云，只道朱文受天遁镜护持，得以不死。但见她也是面如金纸，牙关紧闭，金蝉更是一阵伤心，几乎落下泪来。
雷击下时，阴魔女身亦未能及时离开煞阵，但雷亦震不倒无相的血影光。只是他未能蜕化原相，不好相见。眼见峨嵋方面已稳操胜券，只得过过手足之欲，便放下朱文，看慈云寺火光冲天，心念智通历年的聚积，毁之可惜，他日游戏人间，还是用得着，便化形赶了过去。
原来晓月禅师等出发往魏家场时，素因大师、万里飞虹佟元已率领笑和尚、髯仙李元化弟子白侠孙南、周轻云一行五人则到慈云寺去了。笑和尚曾经来过，想在人前卖弄，头一晃，便隐身直往後殿去。轻云、孙南知道慈云寺机关密布，便不着地，飞身由殿後穿出，搜索馀党。慈云寺内留守的只有方丈智通、明珠禅师、铁掌仙祝鹗、霹雳手尉迟元、飞天夜叉马觉。弟子中学成剑术的只有慧能、慧明、慧行、慧性四人，了一已不知去向。
万里飞虹佟元将那两道从殿内飞出的灰色剑光斩断，放剑的两个凶僧大力金刚慧明、多目金刚慧性也被剑光拦腰一绕，立时斩成四个半截。明珠禅师与飞天夜叉马觉，飞身到了前殿，勉强抵住素因大师与佟元。笑和尚用无形剑遁到後殿时，已警钟连响，明珠禅师、飞天夜叉马觉，接着智通飞了出去，剩下霹雳手尉迟元与铁掌仙祝鹗。那祝鹗的剑已在前天被轻云所破，因贪图寺中女色，住了下来，听警钟连响，料是中了调虎离山之计，求霹雳手尉迟元念同门之情，用飞剑带他回山。尉迟元还对晓月禅师等心存侥幸，要到前面看一个虚实。谁想尉迟元才一转身，笑和尚便现身将祝鹗捆绑了去。
笑和尚刚出月亮门，轻云、孙南也由殿後穿入，到了前面一个大天井，即从殿角西边的月亮门内飞出尉迟元的一道黄光。白侠孙南张口吐出一道白光敌住。
东边月亮门内又走出慧行、慧能两个高大凶僧，各将一道半灰不白的剑光飞将出来。笑和尚便嫌祝鹗累赘，朝二凶僧的飞剑抛了过去，祝鹗被斩成三段，倒下地来。轻云恼恨多臂金刚慧行曾出言无状，一道青光电也似地将他端端正正劈成两个半边，慧能前日先已被笑和尚斩去一只手臂，吓了个胆落魂飞，跪地求饶命。
尉迟元知道笑和尚更比孙南厉害，破空欲逃，手扬处，便有一溜火光直朝他们打来。这种邪术，名叫五行雷火梭。笑和尚知道厉害，将孙南一推，二人同时纵出去有三丈高远。抬头再看时，尉迟元业已逃走远了。
凑巧阴魔女身赶到，见五行雷火梭酷似太乙雷，颇为别致好玩，施五行挪移迷魔障，於寺外截下尉迟元，把所有五行雷火梭据为己有，满怀嫁祸之心，所以不杀尉迟元。
这时智通也从後殿赶来助战，与明珠禅师共战佟元。恰好轻云从後殿出来，智通仇人见面，分外眼红，转而与周轻云的飞剑战在一起。素因大师本来不欲伤生，唯怕轻云有失，往金光一指，忽地金光闪耀，如同金蛇乱跳，卷将过来，将马觉连人带剑分为两段後，前来双战智通。
阴魔女身总算怜香惜玉，液化法身进入密室，拧动总铃，把寺中被凶僧强抢霸占而来的妇女，带到智通藏聚半生菁华之所，进行威迫利诱。一手指着财宝，一手指动飞剑在众妇女头上旋回，只要皈依温香教，接受洗礼，终生侍奉圣母教主，就可分享财宝，自立门户为一坛之主；逆者即场斩杀。众妇女虽然恐惧凶僧，但见密室已被攻入，料是败亡在即，飞剑当头，也顾不得将来，慌忙拜倒，跪求收录。阴魔女身把液化出来的细胞，作大甘露，细菌模式的植入众妇女顶上，完成入教洗礼。也先给个下马威，令众妇女作刹那间的魂飞魄散，若登寒凉的天堂，以坚她们的盲从，也警戒她们莫起贰心。然後带领众妇女经地道到假山腹中的石牢内，等大火烧起後，南墙就被劈开，命她等各携凶僧财物往外逃命，也不要回原籍惹慈云寺馀孽注意，齐往长沙等待圣母教主光临。
这时天已昏黑，素因大师怕相持下去，自己同来的人会吃亏，当下把心一狠，从怀中取出一把子午火云针，朝着明珠禅师放去。那明珠禅师正被佟元的剑光逼得气喘汗流，左腿上更中了两针，痛彻心肺。阴魔女身也施展血影光零化了後殿木材，一经点火，蔓延极快，火光瞬间冲天，威势骇人之极。假山、南墙也被炸开，众妇女争相逃走。
智通听得一片哭声，看後殿四处火起，知多年基业，已毁於一旦，不由一阵心酸，把心一横，上前拼命。正在危急关头，忽见红黄两道剑光直往素因大师头上飞去，庭院中落下来了云南萨尔温山落魂谷的日月僧千晓。看他生得形怪状：头生两个大肉珠，分长在左右两额，脸上半边蓝，半边黄，鼻孔朝天，獠牙外露。
这日月僧自从混元祖师死去後，隐居云贵南疆，多年不履尘世，五台派中人久已不知他的下落。万妙仙姑许飞娘不知怎地，居然被她打听出他与贵州天山岭万秀山的玄都羽士林渊二人的住所，托昔日日月僧的好友阴长泰，带了许飞娘一封极恳切动人的信，务必请他二人到场。日月僧於阴长泰告辞走後，寻玄都羽士林渊商量。林渊在五台派剑仙中最负盛名，为人深沉而有智谋，明白飞娘是拿众人先去试刀，但又不好意思公然说出“不去”二字，只是延搁。直到十四这天，经不起日月僧再三催逼，又打好算盘，才同日月僧由南疆动身。原意到了那里也将近夜间，如果晓月禅师正占上风，乐得送一个顺水人情；否则也可知难而退。
将近黄昏时分，便离慈云寺有三五里地，遇见逃出来的尉迟元前来招呼，把寺中情形说了一遍。林渊便知难以讨好，估量这暗中来破寺的敌人，定没有几个能手，便由尉迟元引导，先到慈云寺来。
日月僧见情势危急，放出红黄两道剑光迎往素因大师的飞剑，六个人七八道剑光绞作一团，照得院落中如同白昼一般。那明珠禅师渐渐觉得腿上的伤越来越痛，眼见难以支持，猛觉腰部被一个东西撞将过来，一个立脚不住往前撞去。对面又一道白光，直朝他颈间飞到，忙用手一挡，被那白光削去五个手指，还直往他腰上卷来。来的是笑和尚和孙南。明珠禅师见情势如此危险万分，只得冒险冲入剑光丛中，收回自己的剑，逃向东南而去。
白侠孙南已把七十馀名凶僧，除当场格杀者外，其馀都投入密室火穴之中。
慧能向笑和尚求得饶命，被放了逃生，见众妇女逃走，也不追究，回前殿暗算了明珠禅师，再飞起四五道金光卷将过去。日月僧虽然飞剑厉害，到底双拳难敌四手，正在焦急万分。忽听一声长啸，声如鹤呜，庭院中落下一个道者，长得十分清秀，面如少女，飘然有出尘之概。这林渊因同明珠禅师有嫌，所以起初袖手旁观。及至见明珠禅师败走，他才下来。
素因大师知他妖法厉害，忙唤轻云、孙南、笑和尚走向自己这边。果然林渊随向怀中取出一样东西，往空中一撒，立时便有十丈红云夹着许多五彩烟雾，照得四野鲜红如血，直朝素因大师等当头落下。此彩霞红云瘴乃收炼南疆毒岚烟瘴而成，一经吸人口鼻，不消多日，毒发攻心，全身紫肿而亡。万里飞虹佟元不知破法，见势不佳，化道长虹而去。素因大师当下忙令笑和尚等同时将剑光运成一团，让大家围个风雨不透，暂免一时危险，以待接应。
阴魔见瘴气可恶，困着娇滴滴的素因大师与周轻云。随手把五行雷火梭射向林渊。在血影光催送下，林渊也看不清那正是彩霞红云瘴的克星的五行雷火梭。一经剑光击破，便有几点火星飞入云雾之中，那红云烟雾被火引着，便燃烧起来，并不灼人，随着顺风随烧随散，只有一股臭触鼻气味，映着里面的金光剑气，幻成五色霞光异彩。
待二老苦行头陀遇上佟元，一同赶到时，尼优昙也同时到达，这些毒瘴妖岚已消灭无存，依旧是月白风清。尉迟元未有现身，立刻就溜之乎也，林渊亦已破空逃走。智通见二老既来，晓月禅师必无幸理，飞身起来逃命，被一道金光绕向两腿间坏了他的双足，一青一白两道剑光同时飞来，立时把他分成三段。那日月僧最为颟顸，把两道剑光放了出去，矮叟朱梅手出一道金光将日月僧千晓的飞剑斩断，佟元立时将剑光飞过去，结果了妖僧性命。
可幸众仙对密室开放竟未深究，对庙墙的被炸开，还道是寺中妇女所为。五行雷火梭的施放，被困者与赶到者皆以为是对方所作，忽略了阴魔的存在，才给他茁壮的空间，达大成之境。
众仙眼看慈云寺已变成瓦砾荒丘，难免要经官动府，为不致牵连无辜，故弄些灵异的事，让官府疑疑鬼。尼优昙当下命素因大师去寻了五尺高下一块长方形的石碑，放在大殿院落中间。将手一指，便有一道金光射在石上。一会工夫，便显出「杀盗淫奸，恣情荼毒，天火雷，执行显戮」十六个金色似篆非篆的文字，写成之後，黄光闪耀，自不散。
优昙大师见大事已毕，告辞而去。大家便随二老、苦行头陀驾起剑光，返回玉清观内。阴魔凑巧得了阴阳叟的女身，所带走了的修为虽然只是阴阳叟的一部份，但对阴魔当前的修为来说，也是非同小可。若非在那男身排斥下，共了患难，根本就无可能鹊巢鸠占，但也需时练化才能运用自如。因修为的悬殊，起动不了蜕皮法力，不能蜕化回原形，也不想公开自己的秘密，所以只隐在一傍，未能归队。只能匿伏玉清观外围，而光探索观内动向。
那顽石大师左臂中了龙飞的九子母阴魂剑，女童朱文受了晓月禅师的十二都天煞。她二人虽然服了元元大师的九转夺命丹，依旧是昏迷不醒。二矮知道只有桂花山福仙潭里的千年何首乌同乌风草可以祛毒生肌。那个大老妖红花婆把住了桂花山福仙潭，利用潭里的妖物，喷出许多妖云毒雾，将潭口封锁。她自也用了许多法术，把一个洞天福地变成了阿鼻地狱。
当年长眉真人曾要她撤去福仙潭的封锁和妖云毒雾，她则坚持：天生异宝灵物，须留待夙根深厚的有缘人来享用。如果任人予取予携，不过问那致使他们沦落的源由本因，不根拨那致使他们沦落的因素，只会弄得沦落者增多，若更施于沦落者更丰富的享受，比勉力修炼者更有尊严，着眼沽名钓誉，心怀不轨，结果必然逼人欺诈，白白地便宜那些奸诈小人；真正根行深厚的人，自力更生，反倒不得享受。必至破坏社群风气、道德、资源分配。成食之众，生之寡，导致沦亡。且乌风草生长在雾眼之中，随雾隐现，更有鳄、毒石护持，就撤去埋伏，也无法下去。不知有多少异派中人到福仙潭去，寻求那两样灵药，都葬身雾眼之内。
金蝉心痛朱文受苦，坚持要前往求取灵药。灵云因有众多长辈在，可不能效金蝉般耍小孩子扭鳖。二老可不像灵云的有亲姊身份，随意拘管，无奈应允，由灵云护送前往。
忽然一道金光穿窗而入，原来是乾坤正气妙一真人从东海来的飞剑传书。说云、贵、川、湘一带，那五台、华山两派的馀孽，渐渐明目张胆，到处胡为，同时也是小一辈门人建立外功之期，请二老、苦行头陀将他们分作几方面出发。当下除周轻云、女空空吴文琪在成都府一带活动，仍住玉清观不走外，各人俱按指定的地点进发。笑和尚因同金蝉莫逆，自己请求同黑孩儿尉迟火往云南全省行道，以便得与金蝉相遇之後，结伴同行。