建炎四年四月中，岳飞在健康城南三十里的清水亭首战就大获全胜，金兵横尸十五里，光是耳戴金银环的女真人头就斩了一百七十五个。五月初，岳飞从清水亭往西十二里到达牛头山扎营，晚上派遣王贵、赵云带领一百名敢死队员，身穿黑衣混入金营製造混乱，金兵半夜惊醒，自相残杀，死伤无数。

金兀朮退到健康西北十五里的龙湾镇。岳飞只带着骑兵三百、步兵二千赶到新城，就把金兵打的溃不成军，逼迫金兀朮渡过长江，撤退到真州六合县宣化镇。岳飞策马狂追，不但将留在南岸的金人完全歼灭，甚至以弓箭攻击慌忙渡河的敌人，被斩的女真人至少三千人，伤亡十分惨重。

沦陷半年的健康，终于重新回到宋朝怀抱。

六月，朝廷命张俊统领岳飞讨伐戚方。戚方本是厢军，先沦为盗匪，接着投奔杜充担任统制。马家渡脱逃再度为盗，声势浩大，先攻陷广德军，又威胁湖州安吉县。

岳飞先回宜兴，再带三千人在广德军东南七十里的苦竹岭扎寨，派傅庆与戚方交战，戚方不敌，只好向张俊投降。

岳飞向张俊索要戚方，张俊不敢拒绝只好交出，由岳飞将他斩首示眾。

岳飞率领部队回到了太湖之滨的宜兴县张渚镇。

张渚镇有一个大户人家，主人名叫张大年。张大年在太湖边修建了一座花园，取名叫做「桃溪园」。岳飞自从屯军宜兴以来，特别喜欢到张家来逛一逛，尤其桃溪园更是他每次都要游赏的地方。

这次岳飞自建康凯旋，意气风发，再度到桃溪园游赏，一时思绪澎湃汹涌，在张大年的屏风上以「题记」为题，写下一篇文章：

近中原板盪，金贼长驱，如入无人之境；将帅无能，不及长城之壮。余发愤河朔，起自相台，总发从军，小大历二百余战。虽未及远涉夷荒，讨曲巢穴，亦且快国讎之万一。今又提一垒孤军，振起宜兴，建康之城，一举而復，贼拥入江，仓皇宵遁，所恨不能匹马不回耳！今且休兵养卒，蓄锐待敌。如或胡廷见念，赐予器甲，使之完备，颁降功赏，使人蒙恩；即当深入虏庭，缚贼主碟血马前，尽屠夷种，迎二圣復还京师，取故地再上版籍。他时过此，勒功金石，岂不快哉！此心一发，天地知之，知我者知之。建炎四年六月望日，河朔岳飞书。

文中大抵述说自己从军以来的心境，希望有朝一日能获得朝廷重用，必定率军北上大破金兵，收回失土，迎回徽钦二帝。

张俊在朝廷向宰相范宗尹说：「皇上真是慧眼识英雄，岳飞的确十分驍勇善战，朝廷应该奖赏他。」

高宗将岳飞升任武功大夫、昌州防御使，通州鎭抚使兼泰州知州。后来因为通、泰都不在金军出没的前线地区，被岳飞婉辞，又改任淮南东路一重难任使。