八年后，随着战争攻伐的平息，大齐国的土地上最终演变而出了三个国家。

它们分别是北方的大夏国，西方的大西国，南方的大衡国，大夏国与大衡国被长江分割两半，各占据南北，大夏国的西边是高原和山脉为主，以黄河为界与大西国接壤。

大夏国重礼乐，修道法，国内政治清明，是人口数量最多的国家，都城夏阳城，国姓为沐姓。

西边的大西国，礼制效法前朝，实行军政一体，民众多善骑射，是胡族中较为强大的一只力量，定都上郡，国主鲜于氏。

南方的大衡国土地肥沃，占有盐铁之利，经济上是最发达的国家，定都平康城，国姓韩氏，但朝政常年被范氏把持。

三个国家相互毗邻，互有吞并之志，不免发生各种矛盾，时有摩擦以致兵戎相见也不在少数。