本世纪（九）八七四年，滑州（河南滑县）所属长垣（河南长垣）农民掀起暴动，推举濮州（山东鄄城）人王仙芝当领袖。明年（八七五）曹州（山东定陶）所属冤句县（山东菏泽）农民，掀起暴动响应，推举本县人黄巢当领袖。王仙芝曾经从事私盐的贩卖，黄巢则是一位高级知识分子，曾经到首都长安参加过进士科的考试。唐王朝的科举，几乎全在场外决定。最初大权操在公主亲王之手，士子还可以用文章竞争，所以产生短篇小说。上世纪（八）安史兵变后，大权操纵在宦官之手，士子则完全靠毁灭自尊心的谄媚和屈辱，才能榜上题名。稍微有点才干和性格的人，都不愿向宦官屈膝，黄巢就是其中之一。他既不能适应流行的政治形态，只好落第而归。但他对中央政府的腐败情形，印象至为深刻。
这是第二世纪黄巾之后最大的一次农民暴动，不几个月就集结成两支庞大的群众武力，达三十万人。庞勋兵败时。藏匿逃亡的残余部属，这时也投入行列，他们都是身经百战的将士，因之这两支乌合之众的饥民，很快地就被训练成为劲旅。他们比黄巾幸运，黄巾因没有庞勋作为前驱，所以始终只是乌合之众。他们攻城掠地，对地主富商和政府官员，作无情地凌辱和屠杀，用以回报平日所受的迫害。但对从事教育的知识分子，却特别优待保护。八七八年，王仙芝战死，两支武力合并，由黄巢率领。黄巢了解东南地区对中央的重要，如果不把粮食仓库摧毁，仅只攻陷长安，仍没有用，上世纪（八）安禄山的失败就是前车之鉴。于是他从滑州（河南滑县）渡黄河南下，穿过淮河流域大平原，轻而易举地渡过长江。
黄巢的进军路线，我们不再叙述。而只提出两点补充：第一、黄巢农民兵团的复仇和破坏政策，在江南继续执行。攻陷广州（广东广州）后，仅西洋侨民（大部分是阿拉伯人）因他们都是富商的缘故，一次就被屠杀了十二万人。然而自八八○年从采石矶（安徽马鞍山西南）渡长江北上，折回中原时，即行改变，采取安抚政策。所以当他们进入洛阳时，市面上交易如故，妇女儿童都没有受到惊扰。第二，黄巢农民兵团以二年——八七八、八七九的时间，像秋风扫落叶一样横扫江南，不纯靠军事攻势，主要靠动人心魄的政治号召和当地穷苦无告的农民的响应。所以每到一处，都有新的力量投入。部队途跟滚雪球一样，越滚越大。攻陷首都长安时，曾受到市民夹道欢迎，欢迎群众的褴褛衣服和喜悦表情，使黄巢农民兵团感动，向他们散发金银绸缎，并宣布废除唐政府的暴政。
然而，这次惊天动地的抗暴，终于失败。黄巢于八八○年进入长安后，即坐上宝座，称大齐帝国皇帝。但他的对手并没有消灭，唐王朝第二十一任皇帝李儇逃到成都（四川成都）再度向沙陀兵团乞援。在庞勋兵变中立下大功的李国昌的儿子李克用，出兵勤王。新建立的大齐帝国的将领，也不断发生叛变。最重要的一位叛将是朱温，当他宣布投降时，唐政府大喜过望，立即任命他当宣武战区（汴州·河南开封）节度使，作为报酬。八八三年，黄巢在沙陀和勤王军夹攻下，不得不放弃长安，向东撤退。八八四年，部队溃散，在朱温的反噬追击之下，黄巢逃亡到狼虎谷（山东莱芜）自杀身死。
失败的原因是革命精神的消失，契机发生在黄巢称帝的错误决策。黄巢在当皇帝之前和当皇帝之后，好像是截然不同的两个人。称帝前战无不胜，攻无不取，称帝后则困守长安孤城，一筹莫展。在中国特有的宫廷制度下，黄巢从当皇帝的那一天开始，就陷入千万争宠的宦官与宫女之手，与宫门外世界，完全隔绝。创业时代跟干部们那种亲密相依的无间感情，化为乌有。干部们在猎得官位后，也沉湎于他们过去所痛恨所反对的纸醉金迷生活。所以一切政治措施，几乎把唐王朝的腐败制度全部继承下来，像“监军”即是，黄巢也派出他的监军。朱温所以叛变，就是因为不堪监军的压制，他的一切申诉，都被截留，无法到达黄巢面前，于是他把监军斩首，向唐王朝投降。
大暴动历时十一年，表面上虽然平息，但政府的残余基础，已被掘空。本世纪（九）最后二十年间，呈现出来的是下列局面：一全国农村彻底破坏，一向称为中国心脏的中原地区，几乎成为沙漠。一直是文化政治巨城，繁华盖世的洛阳——它以牡丹花和美女闻名，现在（已是第三次）只剩下三五贫苦人家，局处在瓦砾之中。举目所及，昼不见炊烟，夜
不见灯火。
二所有战区，无一例外地都脱离了中央，自行割据，互相攻战更烈。皇帝命令出不了首都长安，宰相和宦官，分别跟战区司令官勾结，各人寻找各人的利害关系，作为在小朝廷中内斗的后台。
三中原居民大批向南逃亡，跟第三、第四世纪三国时代和大分裂时代向南逃亡的情形一样，他们成群结队；组成武装团体，逃出战祸频仍的故乡，沿途转斗，向南流浪。他们一直进抵到五岭山脉一带，在蛮荒丛山中定居下来，垦田求生。跟第三、第四世纪先迁到的中原居民混合，使“客家人”的实力大为增加。最初，他们还期待着等到局势好转，再回故土，但局势一直恶化。他们一直住到二十世纪，仍保持当时中原使用的古老言语——客家话。
六残余烛火上的内斗唐王朝的灭亡，迫在眉睫。
黄巢虽死，而中原战争不但不熄，反而更炽。黄巢向东撤退时，宣武战区（汴州·河南开封）节度使朱温，不能抵挡，他向沙陀兵团求救。那时李克用已被擢升为河东战区（山西太原）节度使，亲自率军赴援。击败黄巢后，朱温在开封（河南开封）用盛大的酒筵劳军。李克用喝醉了，对朱温出言侮辱。朱温下令关闭城门，纵兵击杀。李克用血战逃脱，但所率入城的将土，全都罹难。从此两个战区结下仇恨，展开长达四十年之久（八八四—九二三）的战斗。
蔡州（河南汝南）州长秦宗权最先投降黄巢，黄巢失败后，自己就在蔡州当起皇帝来。他的部队行军，一向不带粮秣（也没有粮秣可带）只用车辆载着盐和人的尸体，饥饿时就割肉烹食。朱温经过数年苦战，才把秦宗权击败，占领蔡州。又一口气并吞了感化战区（徐州·江苏徐州）、天平战区（郓州·山东东平）、宣义战区（滑州·河南滑县）、泰宁战区（兖州·山东兖州）李克用也并吞了卢龙战区（幽州·北京）其他每一个藩镇也都在疯狂扩张，全中国变成一片血海。暴力决定一切，黑暗不见天日。
在首都长安的唐王朝中央政府，并不为这种严重的瓦解局势所动，仍坚定地继续它的宦官时代。被黄