疏勒王国（新疆喀什）、于阗王国（新疆和田）两个与龟兹王国面积相当的国家，没有经过战争，就向中国投降。中国遂在焉耆、龟兹、疏勒、于阗，设立四个军事据点，称为“四镇”隶属安西总督，作为中国西陲屏藩。六七○年，吐蕾王国以倾国兵力对西域攻击，四镇一时陷落。二十二年后的六九二年，中国大将王孝杰反攻，吐蕃败走，四镇又回到中国版图。
对西域（新疆及中亚东部）诸国来说，中国和西突厥汗国，是两个巨人。西域诸国处在中国和西突厥汗国夹缝中，跟前二世纪时处在中国和匈奴汗国夹缝中一样，十分狼狈。上述五个王国，就是两大超级强权间的牺牲品。等到所有独立王国都被中国并吞，中国边境向北向西推进，直接跟西突厥汗国接触时，终于爆发一出战。六五七年，中国大将苏定方率领远征军，包括回纥兵团和若干归附中国的东突厥兵团，向西突厥汗国总攻，三道并进。西突厥沙钵略可汗亲统十姓（十个部落、兵团，自中亚向东挺进迎击。两国大军在伊丽水（新疆伊犁河）以北相遇，沙钵略可汗大败，率领残军渡伊丽水，向碎叶水（哈萨克吹河，或译楚河）撤退，中国远征军穷追，在碎叶水北岸再次决战，沙钵略可汗再大败。带着左右少数侍卫，向西逃亡。逃到咸海东南的石国（乌孜别克塔什干市）被石国生擒，交给抵达城下的中国远征军。
跟东突厥汗国的情形一样，西突厥汗国的部落从此星散。以后虽然同样也有“可汗”兴起，总归昙花一现。到下世纪（八）四十年代七四二年，最后一任中国派遣担任大可汗的阿史那听，被突骑施部落击斩，西突厥汗国途名实同亡。
中国在西域获得的是完整的胜利，跟张骞、班超时代有很大不同，那时不过限于移植屯垦，主要的是断匈奴右臂的军事联盟。而本世纪（七）起，却设州设县，又设军区，把西域纳入中国行政系统，正式成为中国领土。
但在西方边陲，中国的扩张却受到挫败。
西方边陲的吐谷浑汗国（青海省）是四世纪五胡十九国之一前燕帝国的兄弟国。弟弟的一支进入中国本土，在邺城（河北临漳）建立前燕帝国。哥哥的一支辗转二千公里之外，来到青海湖附近，建立吐谷浑汗国。在大分裂时代中，跟中国西部边陲上的几个短命小国，如南凉、西秦，不断发生战争。本世纪（七）初，可汗慕容伏允在位，国力正强，遂跟中国大起冲突。六三五年，中国大将李靖率军深入青海草原，慕容伏允大败，集结兵力再战又大败，不能成军，只好率领残部向西北逃走，打算投奔西域当时还独立的于阒王国。走到柴达木盆地，部下散去，剩下的骑兵千余人，勉强支持，到了大沙漠中，部下几乎跑光。慕容伏允被侍从所杀。中国就册封他送到长安作人质的儿子慕容顺当可汗。但慕容顺在中国太久，汉化太深，不能为他的人民所接受，不数个月，就被刺死，由他的儿子慕容诺易钵继位。李世民大帝为了稳定两国间的关系，把弘化公主嫁给慕容诺局钵。然而吐蕃王国却在它背后不断抄掠它的牧群，慕容诺易钵不能抵御。六七二年，整个汗国溃散，慕容诺局钵和他的公主妻子带着仅只一千余家残余部落，投奔中国。
吐谷浑汗国灭亡，土地人民，全被吐蕃王国并吞。吐蕃王国是羌民族的一支所建的王国，包括现在的西藏、青海大部分——整个世界屋顶，比西域（新疆及中亚东部）面积还要大三分之一，首都逻些城（西藏拉萨）中国从来不知道有这么一个国家，即令风闻，因为它在万里关山之外，也从来没有予以注意。当它于本世纪（七）三十年代派遣使节到中国进贡，在长安出现时，中国只不过把它当作一个荒远的小部落，但事实上它当时已十分强大。中国为了利用它在吐谷浑汗国背后发生牵制作用，于六四一年，把文成公主下嫁给它的国王弃宗弄赞。不过吐谷浑汗国却在连续不断攻击下衰弱不振，使中国不得不倒转过来扶助吐谷浑汗国。
文成公主下嫁后三十年，六七○年，
吐蕃王国进攻西域（新疆及中亚东部）西域四镇全失。中国大将薛仁贵从青海湖西击，一则希望影响西域的局势，一则希望驱逐侵入吐谷浑收地的吐蕃部落。但被吐蕃击败，全军覆没，只剩下薛仁贵和少数将领逃回。八年后（六七八）中国再派大将李敬玄西击，再度全军覆没，副统帅刘审礼被吐蕃捉去。六九二年，另一位大将王孝杰才收复西域，但六九六年王孝杰第二次向吐蕃攻击时，又告失败。吐蕃王国的强悍善战，使中国在西南边陲遇到劲敌
32.第三十二章：安史之乱
本世纪一开始，武(上明下空)的南周王朝即告灭亡，唐王朝复辟。但宫廷又陷于混乱，发生皇帝皇后被杀的流血惨剧。几经变化之后，帝位被亲王之一的李隆基获得，局势才告稳定。
可借李隆基在位的时间太久，几占去本世纪的一半。他年轻时曾把社会带上高度繁荣，但他的聪明才智，随着他的年龄日老而日渐消失。五十年代后，中国第二个黄金时代在他手中结束。
中国经一百三十年的超级强大，又走上了下坡。
一一连串宫廷政变武(上明下空)的南周王朝先天的注定它无法通过瓶颈，那就是，武(上明下空)没有能力解决她的继承人问题。如果把帝位传给儿子，帝位本就是夺自儿子的，不过物归原主，南周王朝一定消灭。如果传给侄儿，当然可以保存南周王朝，但在感情上儿子总是血亲，而且武(上明下空)只是一个野心家，当了皇帝，已心满意足，她并没有高级的政治理想，要建立一个武姓世袭帝国。更有一个原因，她也伯传给侄儿会激起强烈地反应。分歧复杂的原因使武(上明下空)不能下定决心，她知道人们都在等待着她的死亡，以便恢复正常。她唯一的办法是命李姓子弟跟武姓子弟到神庙盟誓，互不杀害。她也知道这种办法不过瞎胡闹，但她已经计穷。就在她处于极端困难时，发生政变。
七○五年，宰相张柬之奉迎李显复位，派兵把武(上明下空)逐回皇太后应该居住的上阳宫。武(上明下空)已八十二岁，受不住这一生中最后的当头一棒，狼