秋时代后期，封国继续不断地被并吞，国君继续不断地被杀被逐。南方的楚王国跟北方的晋国，两大长期霸权，也继续不断地对抗，焦点集中在争夺位于中原的郑国、宋国，战争不息。
太多的战争促成两件大事，一是和平运动，一是晋国为了打击楚王国，在楚王国背上悄悄插上一把利刃——扶植吴王国兴起。和平的呼声反应人心趋向，吴王国的兴起促使楚王国的霸权终结。
本世纪（前六）被大国并吞的小国，有纪录的有下列的二十国，其中包括十二重要封国之一的许国。各灭亡之国能在临覆亡时留下名字，说明它们当时已具有相当规模。
一、楚王国并吞萧国（安徽萧县）、舒庸国（安徽舒城西南）、舒鸠国（安徽舒城舒鸠城）、赖国（湖北随州东北）、陈国（河南淮阳，不久复国）、蔡国（河南上蔡，不久于河南新蔡复国）、唐国（湖北随州西北）二、晋国并吞潞氏国（山西潞城）、倡阳国（山东枣庄西南）、鼓国（河北晋州）、肥国（河北藁城）三、莒国并吞曾阝国（山东苍山）四、齐国并吞莱国（山东平度）五、鲁国并吞寺阝国（山东济宁市东南）、专阝国（山东郯城）六、蔡国并吞沈国（安徽临泉）七、吴王国并吞徐国（江苏泗洪）、巢国（安徽巢湖）、钟吾国（江苏新沂）八、郑国并吞许国（河南鲁山）楚王国知道，要想恢复上世纪（前七）六十年代“城淄之役”丧失的霸权，必须再通过一次战争。
本世纪（前八）纪元前五九七年，楚王向晋国的尾巴国郑国进攻。合围之后，猛攻十七昼夜。郑国仗恃着晋国支持，拒绝投降。城角一处被攻破，楚王正要下令攀登时，听到城中哭声震天，心里忽然不忍，反而下令撤退。可是郑国却误以为晋国援军已到，立即堵住缺口，男男女女蜂涌到城上继续作战。楚兵团看和平方法不能解决，再度进攻，郑国终于陷落。
楚国并没有把郑国并吞，因为并吞后就直接跟晋国接壤，不如留一个小国作为缓冲。他取得郑国城下之盟后，即行退出。而此时晋军才缓缓赶到，楚兵团回军迎战。两国在必阝城（河南荥阳北）决战，晋军像山崩一样的溃败。兵士们狼狈奔窜，跳进黄河，向北游泳逃命。在激流中他们争着攀住本国的船舷或抓住船桨，刹那间三十几艘战舰被攀沉没。晋军总司令荀林父下令：“凡攀船抓桨的，砍断他的手指。”
一霎时血淋淋的手指堕满各船，船上兵士一掬一掬的把它们抛进黄河。
必阝城之役使楚王国的霸权确定，晋国的霸权中落。距城濮之役三十六年。晋国的尾巴国纷纷转到楚王国的屁股之后，只有宋国、卫国、曹国、鲁国还没有变，但卫鲁二国不久就暗中向楚王国飞媚眼。
楚王国下一个目标是宋国。两年后（前五九五年）王子囗侧率领楚兵团发动攻击。宋国向北方的旧霸主求救，晋国刚刚战败，没有力量出兵。宋国首府睢阳（河南商丘）被围九个月，城里粮袜吃光，人民大批饿死，作父母的含着眼泪互相交换子女烹食，陷落在即。宋国宰相华元用一种只有春秋时代才行得通的办法来解决这个危机。一天晚上，他化装成楚王国的兵土，缒城而下，一直混进囗侧的寝帐（由此可看出楚兵团戒备的松懈和囗侧的低能）就在床头把匕首逼到囗侧的咽喉上，要求楚兵团撤退。华元表示，宋国可以投降，但必须楚兵团先行撤退十五公里，使宋国在外表上看起来不像是投降的样子。囗侧答应了，宋国也纳入楚王国阵营。
楚王国的霸权达到极峰，然而也就在这时候，一把刀子已暗中在它背后举起。这渊源于一个比三流作家笔下的言情小说还要荒唐离谱的男女恋爱故事，但它是事实。开始于本世纪（前六）初，而发作于本世纪九十年代。
女主角陈国大臣夏御叔的妻子夏姬，是郑国国君姬兰的女儿，生子夏征舒之后，丈夫逝世。夏姬是一位绝色美女，从她的沧桑经历和因她引起的国际战争，我们可以肯定，她一定是世界上最最具有魅力的女子之一。她首先跟陈国大臣孔宁、仪行父私通，经过二人的介绍，陈国国君妫平国也加入情夫的行列。最糟的是，他们还戏谑夏征舒像他们的共同儿子。纪元前五九九年（必阝城之役前两年）夏征舒杀掉妫平国。孔宁、仪行父逃到楚王国向霸主告状，楚王囗侣听了一面之词，而且逢上他正要展示他的霸权，而声讨“乱臣贼子”恰是一个理想的发动战争的堂皇理由。于是他灭掉陈国，把夏征舒处决。
夏姬的美貌使楚王动心，就要自己带回皇宫。但大臣巫臣向他提出警告：“大王仗义兴兵，全世界谁不尊敬。如今却把祸首收做妃子，人们就会抨击你贪色好淫，恐怕对霸权有不利的影响。”
囗侣认为他的话有很深的道理，大为佩服。王子囗侧（就是那位攻宋国时被敌人混到寝帐的总司令）请求把夏姬送给他，巫臣说：“这女子是不祥之物，为了她，已死了一个国君，灭亡了一个国家。如果娶她，一定后悔不迭。”
囗侣说：“果然是不祥之物，少惹她为妙。”
囗侧大怒说：“我不要她可以，但巫臣也不能要。”
巫臣用一种委屈万状的声调说：“这是什么话，我怎么会有这种邪恶的念头，我只是一心为我们的国家。”
恰巧另一位大臣连尹襄老的妻子逝世，囗侣就把夏姬送给连尹襄老，而夏姬不久就跟连尹襄老前妻的儿子私通。
两年后（前五九七）必阝城之役中，连尹襄老阵亡。夏姬跟子私通的丑闻渐渐传开，在首都郢都（湖北江陵）住不下去，要求返回她的娘家郑国
。巫臣早已派人通知郑国国君姬坚迎接他的姐姐，姬坚自然听从霸主国的命令。纪元前五八九年，晋国与齐国去鞍邑（山东济南）会战，齐国大败，向楚王国寻求同盟。囗侣派人去齐国缔约，巫臣自告奋勇前往。纪元前五八四年，巫臣出发，却在经过郑国的时候，宣称奉了楚王的命令前来跟夏姬结婚。然后他连齐国也不去了，缔约的事更抛到脑后，他知道不能再回到楚王国，就带着夏姬，双双投奔晋国。巫臣是楚王国有名的智囊人物，以富于谋略闻名国际。晋国大喜过望，把他当作上宾招待。巫臣为了夏姬，千方百计，辗转曲折，总算达到目的。——我们假设夏姬第一次结婚时十六岁，儿子夏征舒十六岁时杀死妫平国。那么纪元前五九九年，她已三十二岁。到纪元前五八四年跟巫臣结婚时，至少已四十八岁。真是不平凡的女性，不仅仅驻颜有术而已。可惜处在那个时代，她只能被她所不能控制的命运摆布。
但巫臣跟妫平国一样，也付出可怕的代价，王子囗侧和巫臣的另一位政敌囗婴齐，在巫臣娶了夏姬，投奔晋国后，妒火中烧，把巫臣留在楚王国的家族，不分男女老幼全体处斩。巫臣痛心地写了一封信给二人说：“我固然有罪，但我的家族是无辜的，他们并没有背叛国家，你们如此屠杀，我要使你们马不停蹄的死在道路之上。”
两位王子对巫臣的恐吓嗤之以鼻，他们低估了巫臣的智慧、能力和复仇的决心。
早在本世纪（前六）初期，太湖之北的吴部落酋长吴寿梦，就建立吴王国，自封为第一任国王，定都梅里（江苏锡山）不过他的王国十分落后，作战时军队仍停留在赤身露体的阶段。巫臣发现吴王国在地缘政治上的无比价值，于是他向晋国政府献出“联吴制楚”的战略，晋政府接受，派遣巫臣的儿子巫狐庸率领一个军事顾问团，去教吴王国加强政府的组织和训练他们的军队现代化——如何使用马匹、战车、弓箭及各种战术。从此吴王国不但阻止了楚王国的东进，更成为楚王国背后的致命敌人，楚王国第一次面临本土有被攻击可能的威胁。